江苏南通企业办理中长期外债备案审核申请材料--美态国际

下列是江苏南通企业办理中长期外债备案审核申请材料：

1. 发行人基本概况，包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；

2. 业务情况，涵盖发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；

3. 财务情况，包含营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表；

4. 外债发行的必要性和可行性分析，说明债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本等的重要意义，以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关政策和规划的可行性分析等；

5. 外债发行方案概要，包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议等；

6. 外债资金用途，需说明发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）；

7. 偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施；

8. 外债发行计划，主要包括发行预期及时间表等；

9. 除上述内容外，申请材料还需包括借用外债主体和担保主体提供的zui近三年及zui近一期财务报告，以及对于申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函；针对新申请事项及变更事项申请，均要求zhuanye机构出具法律意见和真实性承诺函。