投资主体方面：
资格自查：确保投资主体具有企业法人资格，并且在国内无违法违规记录、信用良好。新成立的企业需特别注意，成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的财务报表，一般较难通过审批，所以要提前规划好投资时间与企业成立时间的衔接。
股东背景清晰：要能够清晰说明境内股东或合伙人的背景，包括股东的资金实力、行业经验等情况，以便顺利通过审查。若股权架构复杂，需落实到每位股东的占股比例及自然人股东信息。如有上市公司占股，须标明上市公司的实际负责人，并由其签名。
投资项目方面：
明确投资目的与真实性：在项目申请材料中，需详细、准确地阐述境外投资的目的、意义及商业合理性，并且确保投资项目的真实性。对于投资资金的来源和使用计划，要有明确的规划和说明，例如提供资金来源证明、投资预算表等。
避开敏感领域与地区：了解国家对于境外投资的敏感行业和敏感国家、地区的界定。敏感行业包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等；敏感国家和地区如与我国未建交的国家、发生战争内乱的国家等。避免在这些敏感领域和地区进行投资，除非获得相关部门的特别核准1。
关注项目规模与性质：对于纯贸易型企业的投资额要合理控制，投资金额需提供具体使用明细，细化到租用场地面积、租金、购买设备数量等具体信息。同时，避免进行与企业主营业务不相关的大额非主业投资，此类投资易受到主管部门的严格审核。
申请材料方面：
材料完整性：按照相关部门的要求，准备齐全所有申请材料，包括境内投资主体信息（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份证等）、财务报表、投资决策文件、项目可行性研究报告、投资协议等。
材料准确性：确保申请材料中的信息准确无误，如境外投资备案表填写规范，股东信息、投资金额、币种、项目简况等内容应与实际情况相符，避免出现信息不一致或遗漏的情况。
材料时效性：提供的财务报表、审计报告等材料应是zui新的，具有时效性，能够真实反映企业当前的财务状况和经营情况。
审批流程方面：
严格按程序申报：熟悉发改委、商务部、外汇管理局等部门的审批流程和要求，按照规定的程序依次进行申报。例如，先在发改委进行立项备案，获得备案通知书后，再向商务部申请《企业境外投资证书》，zui后到外汇管理局办理外汇登记手续。
及时沟通与反馈：在审批过程中，积极与相关部门保持沟通，及时了解审批进度和反馈意见。对于审批部门提出的问题和要求，要认真对待并及时回复、整改，确保申请能够顺利通过。
后续管理方面：
证书管理：取得《企业境外投资证书》后，要妥善保管，避免证书丢失或损坏。若证书丢失，应在全国性报纸上刊登遗失声明后，向相关部门申请补办。
定期报告与变更手续：境外投资项目实施过程中，若发生重大变更，如投资主体、投资金额、投资地点、经营范围等发生变化，应及时向相关部门办理变更手续。同时，按照规定定期向商务主管部门报告境外企业的经营情况。
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