准备材料
企业首先要撰写项目申请书，申请书内容涵盖投资主体的详细情况，如企业名称、注册地址、经营范围、股权结构等；项目背景，包括项目提出的原因、所在行业的现状和发展趋势等；投资必要性，要清晰地说明为什么要进行此次境外投资，例如是为了开拓国际市场、获取资源、引进先进技术等；投资规模，明确投资的金额及币种；资金来源，说明资金是来自企业自有资金、银行贷款、股权融资还是其他合法渠道。
同时，企业需要准备项目可行性研究报告。这份报告包括市场前景评估，要分析投资项目所在国家或地区的市场需求、市场容量、市场竞争状况等。例如，如果是在境外投资建设一家工厂，需要研究当地该产品的市场饱和度、消费者喜好、潜在客户群体等因素。技术可行性分析也很重要，要说明投资项目所采用的技术是否成熟、可靠，是否符合当地的技术标准和行业要求。例如，对于科技类投资项目，要证明所运用的技术在当地环境下能够稳定运行，且不违反当地的技术法规。经济可行性分析方面，要详细计算项目的成本投入，包括前期建设成本（如土地购置、厂房建设、设备采购等费用）、运营成本（如原材料采购、员工工资、水电费等），以及预期的收益情况，通过内部收益率、投资回收期等指标来评估项目的盈利能力。
另外，企业还需要提供投资资金来源说明。如果资金来源于自有资金，要提供资金证明，如银行存款证明等；若是银行贷款，需要提供贷款合同等相关文件；若为股权融资，要提供股权融资协议等材料。这些材料能够让发改部门评估项目资金的合法性和可靠性。
在线申请与材料提交
企业要登录国家发改委的相关网站，在指定的系统中填写境外投资项目备案申请表。申请表内容要准确无误，涵盖境外投资项目的基本信息，如投资主体（企业自身信息）、投资目的地、投资项目内容、投资规模等诸多关键要素。填写完成后，将准备好的申请书、可行性研究报告、资金来源说明等材料一并上传至系统。
发改部门审核与核准 / 备案
发改部门在收到企业的申请后，会对项目进行审核。审核人员会仔细审查申请表中的信息和上传的材料，判断项目是否符合国家的产业政策、境外投资政策以及宏观经济战略等诸多方面的要求。例如，审核项目是否属于国家鼓励的境外投资领域，如 “一带一路” 沿线国家的基础设施建设、高新技术产业投资等；或者是否涉及国家限制的领域，如高污染、高能耗产业在境外的不合理扩张等。
对于符合条件的项目，发改部门会予以核准或备案。如果是核准项目，会发放核准文件；若是备案项目，则发放备案通知书。这些文件是企业境外投资项目合法性的重要依据，后续的商务部门审批等环节也需要这些文件作为支撑。
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